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Vinte e um anos atrás, Raimundo Madrigal e José Maria Figueroa se mudaram para San Miguel Arcángel com suas famílias para se tornarem produtores de mezcal. Teresa Arreola, esposa de Raimundo, está tendo um caso com José Maria e quando Raimundo descobre, ele a agride. Teresa foge com os filhos, mas Raimundo a persegue e causa um acidente de carro no qual Bianca Madrigal, a mais jovem dos Madrigals, é dada como morta. Bianca é resgatada por Eréndira Santana (Paty Díaz), que a leva para casa para se passar por sua falecida filha, Ximena. Enquanto isso, Teresa decide se distanciar de José Maria e ficar com Raimundo. Acusada de bruxaria, Eréndira foge com Hugo Santana (Carlos Speitzer) e Bianca —sob a identidade de Ximena— e encontra trabalho na fazenda Figueroa.
Anos depois, Ximena apaixona-se por Salvador Figueroa, filho de José Maria. Eréndira confessa a Ximena que na verdade é Bianca Madrigal, fazendo com que Ximena duvide de toda a sua vida. O ódio entre os Madrigal e os Figueroa se reacende com a revelação da origem de Ximena, que impede que ela e Salvador fiquem juntos.
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