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O chanceler do Rei William, Sir Rothbart, planeja assumir o reino de William, dominando um tipo de magia negra proibida. Antes que ele possa atacar, Rothbart é preso. Apesar dos pedidos de sua morte, o Rei William poupa a vida de Rothbart e o bane de seu reino para sempre; Rothbart, extremamente furioso, jura vingança contra William e diz a ele que um dia recuperará seu poder e levará tudo o que William possui e ama enquanto ele é banido para o maligno e perigoso Lago dos Cisnes, de onde ele faz seu novo lar. O Rei William e sua amiga de outro reino não muito distante, a Rainha Uberta, fazem seus filhos, Odette e Derek, se encontrarem todos os verões esperando que eles se apaixonem e se casem, fazendo assim a desejada união de seus dois reinos. Quando se encontram pela primeira vez, as crianças da realeza sentem uma aversão imediata uma pela outra, mas, com o passar dos anos, de alguma forma se aproximam e gradualmente se apaixonam.
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